ИСКЛЮЧАЯ (книжн.).
1. деепр. наст. вр. от исключать. Исключая эти статьи из сметы, составитель заботился о сохранении средств.
2. предлог с род. (с вин. устар.). Кроме, за исключением. Собрались все, исключая Ивана Петровича. Все, не исключая и детей. Все с ним были согласны, исключая жены. Цветные карандаши приготовляются теми же приемами, как и черные, исключая прокаливание.
ИСКЛЮЧЕНИЕ, исключения, ср. (книжн.).
1. Действие по гл. исключить-исключать. Исключение из списков.
2. Уклонение от нормы, отступление от общих правил. Ни для кого не может быть исключений. Нет правила без исключения. В виде исключения.
За исключением кого-чего (книжн.) - кроме, помимо, без кого-чего-нибудь.
Толковый словарь Ушакова - (Толковый словарь русского языка Ушакова Д.Н., 1935-1940.)
ИСКЛЮЧЁННЫЙ => ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬИСКЛЮЧЁННЫЙ., ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО., ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ., ...
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ => ИСКЛЮЧИТЬИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ., ИСКЛЮЧИТЬ., ...
исклюю => ИСКОВЕРКАТЬСЯисклюю., ИСКОВЕРКАННЫЙ., ИСКОВЕРКАТЬ., ИСКОВЕРКАТЬСЯ., ...